台湾 股市行情
分析师将台积电喻为“褪色的童话” 目标价降至196元
华夏经纬网   2019-01-23 13:32:59   
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    有“台积电最佳分析师”封号的银河联昌证券(CGS-CIMB)分析师詹逸群( Peter Chan)出具最新报告指出,市场对于台积电后市展望过于乐观,认为今年台积获利恐比公司本身预估的0-3%还要差,恐面临衰退,将台积目标价从209元(新台币,下同)降到196元,是继摩根史丹利后,第二家调降至“1”字头的外资。

    台积电日前于第4季法说释出坏消息,第1季营收将季减约21.9%到22.9%,且因供应链库存偏高、智慧手机拉货力道不足,加上全球景气受贸易战压抑等因素,预料需要整个上半年消化库存,下半年才有机会好转。台积电指出,下半年会比去年同期来的好,因此全年度仍可期待低个位数成长。

    对此詹逸群出具报告,并以“褪色的童话故事(Fading fairy tale)”为主题,认为上述这看法太乐观,虽然台积电总裁魏哲家强调“7奈米客户没有变保守,反而更积极”,但因为台积电的7奈米CP值没有三星10奈米来的高,高通及辉达两大客户有可能转与三星合作。

    此外,由于近来因美国联准会主张继续升息,造成台美利差扩大,资金将回流美国,外资也可能卖台积,转往美国高成长的科技股。

    银河联昌证券是继摩根士丹利(大摩)之后,第二家将台积电目标价调降至“1”字头的外资,大摩于本月初,将台积电目标价一口气从214元砍到“1字头”、199元,并预期今年度营收不增反减,恐面临0.5%的年衰退,如果真的成真,将是台积电十年来首度衰退。

 

来源:ETtoday新闻云

 

责任编辑:左秋子

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