台湾 股市行情
贸易战火下 掌握台股核心趋势
华夏经纬网   2019-08-05 11:09:48   
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    中美贸易战以来,反而看到5G手机的布局加速,预期明年5G手机展望将更加正面。(新华社)图片来源:台湾《中时电子报》

    美国总统特朗普决定对中国施加压力,对中国3000亿美元商品加征关税再度成为焦点,受此影响,台股上周五一度跌逾200点,失守10600点大关。这波美国加征关税产品列表涵盖手机、笔电,对消费者影响层面大,由于笔电相关概念厂商生产地较为分散,影响较低,iPhone供应链厂商在大陆厂产能约30%,加上相关手机概念股股价位于高位,相较之下仍会出现较大修正。

    日盛基金经理人张亚玮指出,中美贸易战已成为长期议题,左右投资人信心,只要情况未失控,贸易战对经济与股市的冲击将会递减,而金融市场在经过上周消化后,波动应会逐渐趋于缓和,后续事态发展仍须高度关注大陆是否提出反制措施,从过去一年股市对贸易战的反应看来,短期台股仍有修正压力,然长期仍需看美国景气是否能维持。

    展望后市,安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,下半年是电子产业旺季,关税议题确实加大短期不确定,然而长期而言,厂商已经逐渐调整生产基地,关税的影响将逐渐降低。更重要的是,长期趋势将不受短期波动影响,建议投资人关注长期趋势。

    在投资建议上,廖哲宏表示,贸易战最后无论如何落幕,可预期亚系供应链取代美系供应链趋势势在必行,此一情势长期对台湾供应链正面。因此在投资的布局上以长期趋势为核心,像是从中美贸易战以来,反而看到5G手机的布局加速,预期明年5G手机展望将更加正面,即是一例。

    另一方面,中美贸易摩擦也为台湾公司带来机会,近期大陆厂商加速去美化,台湾公司反而取得更多订单,尤其IC设计以及PA厂商。譬如:近期华为发表的5G手机,过去PA供货商主要为美商,现在已经换成海思(由台湾PA业者协助生产制造)以及日商Murara也是一鲜明例子。

    张亚玮分析,中美贸易战走到下半年,产业趋势与先前不会有太大改变,5G、云端、AI、汽车电子、电动车等趋势,短期将受贸易战影响,但长线发展无碍;大陆厂商产线的外移,受益东南亚或是台湾资产营建;中国芯的国产替代,受益多属于台湾半导体族群;TWS无线蓝牙耳机市场需求热度高,随苹果AirPods 热卖,可望续带动相关风潮。

 

来源:台湾《旺报》

 

责任编辑:邱梦颖

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