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建行上市有望筹资超50亿美元 国际投行跃跃欲试
华夏经纬网   2004-01-13 10:15:46   
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  华夏经纬网113日讯:据中新网报道,2004年将成为国有商业银行上市的关键一年。据悉,目前有关部门动用450亿美金外汇储备为建行和中行充实资本金,同时两行开始股份制改造,表明上市工作启动。

  已经圈定中国建设银行和中国银行率先上市,其中建行最为各方看好。建行上市的筹资额预计将超过50亿美元,有望成为2004年亚洲最重要也是最有利可图的上市承销业务,各大国际投行因之跃跃欲试。

  近年来,建行资产质量居四大国有商业银行前列,同时,在四大银行中,建行规模最小、资产质量最高、改制进展也最为迅速。尽管低调潜行,但有消息表明,建行将为上市而在今年底前冲刺。

  此前,中行高层已经明确表示,期待在2005年到2006年期间上市,而在2003年12月15日,中银香港(2388.HK)的母公司中国银行集团向机构投资者出售8.2%的股份,筹集15.3亿美元(约126.5亿元人民币)的资金。此举亦被市场一致认定为中国银行为上市“热身”的重要举措。

  《证券市场周刊》得悉,2003年2月,建行在四大行中第一个向国务院提出上市申请,计划将国内38家分支机构与国外的5家分支机构和总行营业部的一些业务及资产经股份制改造后,组建成立中国建设银行股份有限公司,并计划到香港发行H股,然后再在内地发行A股,最终实现在内地和香港两地挂牌上市的目标,即部分改组上市而并非整体上市。

  随后又传出建行可能分拆包括上海、浙江、宁波、江苏和苏州5家分行的全部业务赴海外上市的消息。

  时逝势易,据悉建行近期又提出了新的股份制改造方案:组建中国建设银行集团,下设股份公司及类似资产管理公司性质的公司。将优质资产注入股份公司,通过股份制改造后整体上市;而对不良资产则剥离至资产管理公司,不良资产的50%部分由财政拨款解决,其余50%部分由新组建的资产管理公司自行消化。此举显然与中国人寿(2328.HK)的上市思路相近。

  日前,国务院正式决定动用450亿美元国家外汇储备为建行、中行补充资本金,此举表明国家已明确启动两家银行的上市工作。

  “现在以任何方式谈论上市的事情都是非常敏感的,建设银行方面到目前为止还没有任何统一的口径可以对外公布有关上市的各种消息。”新年伊始,面对《证券市场周刊》的提问,中国建设银行宣传处负责人措辞十分谨慎。

  但是,建行上市的筹备工作有条不紊地展开。据了解,在去年岁末,建行已要求各省级分行上报有关材料。同时,毕马威的审计师便已陆续开赴建行38个分支机构。同时,建行大刀阔斧地精简机构和人员,以接近上市要求。

  在承销商的遴选中,据知情人士透露,由于建行和中金公司的特殊关系,因此中金已经将肯定占据了一席之地。外资投行中包括花旗集团、摩根士丹利、JP摩根和汇丰银行等,都在竞争担任建行上市顾问及相关承销业务。而高盛和瑞士银行由于和建行的上市对手中国银行关系亲密而没有获得建行的邀请。

 

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