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通货膨胀之下的投资法宝:投资黄金刚刚兴起
华夏经纬网   2007-09-05 15:33:25   
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  投资黄金,就是我们用21世纪挣的钱,去买20年前定价的商品。

  世界性的通货膨胀,现在不是怀疑是否会发生的问题,而是已经发生了。至于通货膨胀的规模,是温和通胀还是恶性通胀,这些才是应该关心的问题。

  在世界性的超长周期的通货膨胀时代,对大多数普通投资者来讲,投资黄金是最好的抵御方法。根据种种情况分析,在未来几年里,黄金价格将会有两到三倍以上的涨幅,如果世界黄金市场出现了牛市疯狂的话,那么价格涨到哪里是很难讲的。

  黄金是天然货币

  黄金稀有、珍贵和特殊。古埃及和拉丁文里把黄金叫做“可以触摸的太阳”和“曙光”。在公元前3000年的时候,金银就已经具备一般等价物的功能了。马克思讲过:“货币天然不是金银,但是金和银天然是货币。”在人类历史上,唯一横跨三个领域的特殊物品就是黄金,黄金是货币,黄金是金融工具,黄金是商品。

  黄金具有货币属性,至今黄金是除美元、欧元、英镑、日元之外的第五大国际结算货币。虽然,自上世纪70年代国际货币布雷顿森林体系崩溃以来,黄金走向了非货币化,但至今谁也无法取消黄金的货币属性,在1998年亚洲金融危机时,韩国、泰国政府用民间捐助的黄金支付债务度过金融危机的经历,更让人们无法忘怀黄金的货币功能。

  黄金具备金融工具属性,由黄金而演变来的金融投资工具,在世界范围内已经有百余种,各种黄金衍生投资工具层出不穷。此外黄金还具有普通商品功能,黄金可以制作成各种黄金制品,首饰、摆件、金章、医疗器械、工业原料等等,与普通商品一样可以自由买卖。

  黄金天然稀缺

  黄金为什么要上涨,首先就是黄金的稀有性,我们人类有史以来,到目前开采的总量大概是15.8万吨。平均每个地球人能够分到的黄金大约为30克,恰好约等于1盎司黄金。1盎司黄金按650美元计算折合成人民币是5000多元。高德黄金(www.bjgold.net)委托国家精炼厂生产制作的质量优质、价格接近国际原料金的9999纯金投资品,是符合国际通行盎司制的黄金制品,并且与国际现货黄金市场价格24小时同步,投资者购买的黄金制品还可以随时回售变现。

  全世界人均黄金拥有量是30克左右,但中国黄金总量只有大约5000吨,其中包括中国央行的1000吨左右的黄金,中国大约人均黄金拥有量只有3.5克,比国际平均水平30克低了很多,印度人均有黄金15克,中国都达不到印度的五分之一。每个中国人对应的黄金价值只有几百元。有一个统计假设:如果每个中国人购买1克黄金,世界黄金价格就可以上涨1倍。中国的黄金存量很少,而黄金产量也很有限,全中国的黄金年产量大约为250多吨,其价值折合人民币约为400多亿,400亿对于全中国来讲是大是小呢?只要看一下中国股市一天的股票成交量高达2000亿以上就会明白的。

  还有一个依据是中国的外汇储备,现在大概是1.3万亿美元,这个庞大的外汇储备可以将世界所有黄金的一半买回来,可以买8倍于美国的黄金储备。中国因素是影响黄金价格的核心因素,中国数亿人正在富裕起来,这个总量要大于欧洲,大于美国,中国是一个很庞大的黄金市场。

  黄金经历第二个大牛市

  中国现在几乎是全民炒股,股市很狂热,经历过股市牛熊市的投资者都清楚一个规律:当大多数人拥有股票的时候(满仓),往往是顶部;当大多数人没有股票的时候(空仓),股票一定是在底部。很明显,目前中国几乎所有的投资者根本就没有(注意到)黄金,他们没有持有黄金,他们在黄金上是空仓的,当中国的投资者要增加黄金储备的时候,必然要引起整个市场的波动,也是因为这个原因,我认为黄金会有一个很大的上涨空间,因为现在全中国几乎都是空仓黄金。

  但是,黄金在中国人的印象当中似乎总是在每克100多元上下波动,很多人认为黄金是不太会上涨的。但只要投资者看看黄金的40年历史走势图,就会发现黄金是“不涨则已,一涨惊人”的类似超级小盘绩优股的投资品种。现在黄金处于一个20年熊市调整完成的状态,也就是我为什么说黄金处在一个超级大牛市中,这是一个非常完整的黄金40年的一个走势图。

  历史上黄金从1971年的1盎司35美元一口气暴涨到了1980年的850美元/盎司,这段暴涨只用有9年多的时间,价格涨幅达到了24倍,这是黄金价格走势的第一个牛市。

  经历了70年代的黄金大幅爆涨后,黄金价格出现了一个20年的熊市调整,直到2001年黄金的大熊市才结束,从2001年开始黄金开始了第二个大牛市的征程,这次牛市的规模要比上次牛市(1970-1980年)的规模还要庞大,至少还将持续10年以上的牛市,黄金价格还有两到三倍的涨幅。

  任何一个市场开放得越晚,它的投资机会就越大。我们的黄金市场是在2003年的时候才可以自由地买卖黄金,可以自由地拥有黄金,所以黄金的投资机会在中国才刚刚开始。

  黄金价值被严重低估

  做投资最重要的就是寻找价格被严重低估的产品,在研究了国际、国内市场的股票以后,如果要找一个最有投资价值的品种,价格被严重低估的品种,那就是黄金。

  黄金的历史累计价格涨幅最小,给我印象最深刻的是在80年代的时候,黄金大约是80多元一克。那时我父亲的工资是79元,我父亲一个月挣1克黄金。我们把这段历史潮流打开来看的时候,蔬菜涨了多少,大米涨了多少,猪肉上涨了多少?一般的房屋价格涨了多少?各类基础物价涨幅低于10倍的商品,你能够举出一个例子吗?

  在平均物价上涨水平已经都是二三十倍的情况下,黄金的价格涨幅只有1倍多。黄金价格被严重低估,现在就存在一个机会,投资黄金,就是我们用21世纪挣的钱,去买20年前定价的商品。(张卫星)

来源:新民周刊

转自中新网

 

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