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网贷之家:第三方支付牌照仅剩247张 被哪些大佬持有?
华夏经纬网   2017-06-29 10:58:18   
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  (网贷之家讯)近期网络上关于第三方支付的新闻不断,如“国美斥资7.2亿拿下第三方支付牌照”、“第三方支付牌照已注销12张”等,从新闻中可以看出监管趋严,存量支付牌照将持续减少,第三方支付牌照价值将不断上升。

  本文将对存量第三方支付牌照现状、牌照持有方及收购趋势等进行研究解读。

  一、第三方支付总体情况

  1.第三方支付总体情况

  根据中国人民银行网站披露的数据显示,2011年5月3日央行发放首批27家第三方支付牌照,截至2017年6月26日,全国共有247张有效支付牌照。从近年来第三方支付牌照发放情况来看,央行批设新牌照速度逐年下降,2013年以后速度明显下降,2015年3月之后就没有批设新的第三方支付牌照。

  随着牌照的下发,支付行业迎来快速发展时期,但随之在备付金、清结算、二清、套码等方面开始陆续暴露问题,监管层也因此开始出手整顿支付行业。浙江易士企业管理服务有限公司因存在大量违规挪用客户备付金,造成资金链断裂等严重问题于2015年8月24日被央行注销牌照,成首个被注销第三方支付牌照的企业。从央行注销牌照的速度来看,仅2017年5月15日至今共有9家公司被注销,截至目前,共有13家公司被注销支付牌照,可见2017年央行清理整顿第三方支付市场的力度明显加大。从注销的原因来看,主要有业务合并、严重违规和主动注销三类。

  图 1 历年第三方支付牌照发放和注销情况

  

  数据来源:中国人民银行官网,网贷之家研究中心整理

  另外由于第三方支付牌照的有效期为5年,近期不少支付牌照面临续展的问题。截至2017年6月26日,央行共公布了四批185家第三方支付公司的牌照续展结果,其中有10家支付公司不予续展,其业务类型多为预付卡发行与受理。

  表1不予续展的第三方支付公司情况

  第三方支付公司支付业务类型续展情况

  上海通卡投资管理有限公司预付卡发行与受理(上海市、浙江省、安徽省 )不予续展

  普天银通支付有限公司预付卡发行与受理(上海)不予续展

  西安银信商通电子支付有限公司预付卡发行与受理(陕西)不予续展

  北京交广科技发展有限公司预付卡发行与受理(北京市)不予续展

  北京中诚信和支付有限公司预付卡发行与受理(北京市)不予续展

  山西兰花商务支付有限公司预付卡发行与受理(山西)不予续展

  哈尔滨金联信支付科技有限公司预付卡发行与受理(黑龙江省)不予续展

  长沙商联电子商务有限公司预付卡发行与受理(湖南省)不予续展

  安徽瑞祥资讯服务有限公司预付卡发行与受理(安徽)不予续展

  乐富支付有限公司银行卡收单(全国)不予续展

  数据来源:中国人民银行官网,网贷之家研究中心整理

  2.第三方支付公司背景情况

  据网贷之家研究中心不完全统计,截至2017年6月26日,在持有第三方支付牌照的247家公司中,共有141家是由上市公司直接或间接出资设立,占总数的55%,其中有33家是上市公司直接入股;有37家平台有国资企业直接或间接出资设立(已计入上市背景的公司虽有国资入股但不再计入其中),占总数的15%;另外有部分公司虽不是上市公司或国资企业直接或间接出资设立,但也是各行业巨头出资设立,如大连万达集团、三胞集团和海尔集团均持有第三方支付牌照。可以看出,大部分第三方支付牌照仍是在上市公司和各行业巨头手中。据了解,不少上市公司曾发公告拟收购第三方支付公司进军支付行业,如国美。

  图 2拥有第三方支付牌照的公司背景

  

  数据来源:网贷之家研究中心

  另外据网贷之家研究中心不完全统计,银联商务持有的第三方支付牌照最多,银联商务通过直接或间接入股的方式控股和参股了11家第三方支付公司,包括其自身持有的第三方支付牌照,共有12张第三方支付牌照;其次是海航集团,海航集团通过间接入股的方式控股和参股了5家第三方支付公司,分别是易生支付、新生支付、国付宝、海南一卡通和卡友支付。另外据了解,央行在发布了第三批53家第三方支付牌照的续展结果中,要求国付宝信息科技有限公司合并海南岛一卡通支付网络有限公司支付业务。而此前被注销的浙江盛炬支付技术有限公司和上海华势信息科技有限公司业务均被海南新生支付和易生支付合并。

  表2 部分知名企业旗下第三方支付牌照情况

  公司第三方支付公司业务类型

  银联商务

  (12张)银联商务有限公司互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡受理

  深圳市银联金融网络有限公司银行卡收单(广东省)

  上海银联电子支付服务有限公司互联网支付、移动电话支付

  深圳市深银联易办事金融服务有限公司银行卡收单(广东省)

  北京数字王府井科技有限公司银行卡收单(北京市)、预付卡受理(北京市)

  广州银联网络支付有限公司互联网支付(全国)、预付卡受理(全国)、银行卡收单(广东省)

  北京银联商务有限公司银行卡收单(北京市)、预付卡受理(北京市)、互联网支付(全国)

  上海付费通信息服务有限公司互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(全国)、预付卡发行与受理(上海市)

  厦门易通卡运营有限责任公司预付卡发行与受理(福建省)

  宁波银联商务有限公司银行卡收单(宁波市)

  中金支付有限公司互联网支付

  银视通信息科技有限公司数字电视支付

  海航集团

  (5张)易生支付有限公司预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单

  海南新生信息技术有限公司互联网支付、预付卡发行与受理(全国)、银行卡收单(浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省)

  海南海岛一卡通支付网络有限公司预付卡发行与受理(海南省)

  国付宝信息科技有限公司互联网支付、移动电话支付

  卡友支付服务有限公司银行卡收单(全国)

  苏宁

  (2张)南京苏宁易付宝网络科技有限公司互联网支付

  安徽华夏通支付有限公司预付卡发行与受理(安徽省)

  蚂蚁金服支付宝(中国)网络技术有限公司互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值)、银行卡收单

  百度北京百付宝科技有限公司互联网支付

  新浪北京新浪支付科技有限公司互联网支付、移动电话支付

  京东网银在线(北京)科技有限公司互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(北京市)

  平安

  (2张)平安付电子支付有限公司互联网支付、移动电话支付、银行卡收单

  平安付科技服务有限公司互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理

  腾讯财付通支付科技有限公司互联网支付、移动电话支付、银行卡收单

  唯品会浙江唯品会支付服务有限公司互联网支付

  网易网易宝有限公司互联网支付

  万达集团快钱支付清算信息有限公司互联网支付、移动电话支付、银行卡收单

  海尔集团快捷通支付服务有限公司互联网支付

  中国移动中移电子商务有限公司互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(仅限线上实名支付账户充值)、银行卡收单

  中国电信天翼电子商务有限公司互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付卡发行与受理(仅限线上实名支付账户充值)、银行卡收单

  中国联通联通支付有限公司互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付卡发行与受理(仅限线上实名支付账户充值)、银行卡收单

  顺丰顺丰恒通支付有限公司互联网支付、银行卡收单

  美的集团深圳市美的支付科技有限公司互联网支付、银行卡收单

  怡亚通云南本元支付管理有限公司互联网支付(全国)、预付卡发行与受理 (云南省)

  石基信息迅付信息科技有限公司互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)

  宝钢股份东方付通信息技术有限公司互联网支付

  百联集团安付宝商务有限公司预付卡发行与受理(仅限上海市)、互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)

  新华传媒上海新华传媒电子商务有限公司预付卡发行与受理(上海市)

  中国信贷先锋支付有限公司预付卡发行与受理(北京市、辽宁省)、互联网支付(全国)

  上汽集团汇明商务服务有限公司预付卡发行与受理(江西省、湖北省、上海市)

  九鼎集团九派天下支付有限公司互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市)

  腾邦国际深圳市腾付通电子支付科技有限公司互联网支付、移动电话支付、银行卡收单

  宏图高科天下支付科技有限公司互联网支付、移动电话支付、固定电话支付

  泰禾集团福建一卡通网络有限责任公司预付卡发行与受理(福建省)

  中国国旅国旅(北京)信息科技有限公司预付卡发行与受理(北京市)

  用友网络北京畅捷通支付技术有限公司互联网支付、银行卡收单

  数码视讯北京数码视讯支付技术有限公司互联网支付、数字电视支付

  春秋航空上海商旅通商务服务有限公司预付卡发行与受理(上海市)

  资料来源:网贷之家研究中心

  备注:表格中未明确表明业务范围的业务类型的范围均为全国。

  二、第三方支付业务范围情况

  根据2010年6月21日央行发布《非金融机构支付服务管理办法》分类,第三方支付业务主要分为网络支付、预付卡的发行与受理和银行卡收单三类。其中网络支付又包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。据网贷之家研究中心统计,截至2017年6月26日,拥有预付卡发行与受理业务资质的公司最多,有153家;其次是互联网支付,有109家获得此类业务资质;有55家公司有银行卡收单支付资质。

  图 3第三方支付牌照的业务分布情况

  

  数据来源:网贷之家研究中心

  据网贷之家研究中心统计,同时具有预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单四类业务“全牌照”的公司仅有10家,意味着这些公司可开展PC端支付、手机支付和POS收单业务,也可以发行预付卡,牌照价值也相比较高,同时其中6家公司拥有基金销售支付结算牌照。从这10家第三方支付公司的背景来看,基本是在阿里、移动、海航等各行业巨头手中。另外还有14家公司同时具有互联网支付、移动电话支付、银行卡收单这三类最有含金量的业务资质。

  表3 同时具有四类业务资质的第三方支付公司情况

  第三方支付公司成立时间支付业务类型基金销售支付结算

  支付宝(中国)网络技术有限公司2004/12/8互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值)基金销售支付结算

  资和信电子支付有限公司2006/8/14互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理基金销售支付结算

  上海盛付通电子支付服务有限公司2008/6/13互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用)——

  北京钱袋宝支付技术有限公司2008/11/25互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用)——

  易生支付有限公司2008/12/30互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理基金销售支付结算

  上海付费通信息服务有限公司2003/6/30互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(上海市)——

  天翼电子商务有限公司2011/3/3互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用)基金销售支付结算

  联通支付有限公司2011/4/11互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用)基金销售支付结算

  中移电子商务有限公司2011/6/30互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用)基金销售支付结算

  杉德支付网络服务发展有限公司2011/6/14互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(上海市、北京市、浙江省、江苏省)基金销售支付结算

  数据来源:网贷之家研究中心

  三、收购第三方支付牌照情况

  据网贷之家研究中心不完全统计,截至2017年6月26日,全国共发生36起收购或拟收购第三方支付公司的案例。从收购方的背景来看,既有互联网巨头如京东,也有传统企业布局其中如海尔。总体来看,收购方以上市公司为主。笔者认为上市公司收购第三方支付牌照,主要有两个原因。其一是央行明确表示原则上短期内不再批设新机构,所以上市公司进军支付市场只能通过收购方式来获取;其二,第三方支付牌照含金量相对较高,随着互联网金融的快速发展和人们支付习惯的改变,第三方支付牌照既可帮助上市公司减少成本压力,也可以记录大量用户消费行为数据,有较高的数据价值,有助于巨头公司构筑各家的闭环生态系统。

  从目前公布的收购或拟收购的案例来看,不少公司通过收购第三方支付的母公司或股东的股份进而获取第三方支付牌照,另外第三方支付牌照价格与业务类型、收购时间和支付公司发展情况有关。从价格来看,拥有互联网支付和银行卡收单业务资质的牌照价格最高,并呈逐年上升趋势,单个业务牌照价值差异较大,发展状况更好的价值更高;预付卡发行与受理业务资质牌照价格相对较低,价格与业务范围有关,基本在5000万元-1亿元左右。拥有多个业务资质并且本身业务发展较好的第三方支付牌照价格更高,如海立美达以约30.39亿元收购联动优势91.56%股权,新力金融以23.79亿元收购海科融通。

  表4 2016年至今部分收购或拟收购第三方支付案例

来源:网络

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