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打了三年常规战争 今天饿了么率先使用核武器
华夏经纬网   2017-08-23 15:50:57   
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  纷纷攘攘的饿了么收购百度外卖一事,即将在本周内水落石出。这场始自2014年的外卖大战,在培育起用户的消费习惯、催生出年交易额达2000多亿元的市场后,终于有了一个重大的阶段性结果:百度外卖联手饿了么,背靠阿里;网络订餐行业完成“三进二”,迎来“美饿争霸”的最终局面。

  如果说外卖大战前三年都是常规战争,那么这次收购,无异于是饿了么用核武器把美团炸翻了。

  饿了么坐实市场第一的交椅

  据比达咨询发布的2017年第一季度外卖市场数据显示,Q1外卖市场整体交易额达843.2亿元,覆盖用户数近2亿。饿了么以36.5%的市场份额领跑,美团外卖和百度外卖份额分别为33%和17.3%。

  

  另一份易观的2017年第二季度外卖报告显示,2017年6月,饿了么APP月活人数达3402.0万,美团外卖和百度外卖分别为2989.7万和1748.9万,而饿了么和百度外卖的重合用户仅为1%。

  从行业格局来看,饿了么收购百度外卖后,新“饿度”将在体量上占据明显优势,从而巩固网络订餐领域行业第一的地位。

  意义非同一般。要知道,在国内互联网领域,份额55%的行业老大,和份额35%的行业老大,完全是两种考量和打法。

  此前,有研究者统计了互联网的21个细分领域中,绝大多数行业老二均未能打败行业老大。也就是说,一旦差距重新拉大,翻身超越是极低概率的事件。

  按照产业演进的理论,产业的演进呈现出四个明显不同的阶段:初创和规模化阶段之后,便进入集中阶段。此时市场集中度大大提高,成功企业发现它们最有竞争力的区域,行业前三的市占超过70%,龙头企业地位基本稳定,市场份额超过50%,老二被甩开的距离加大;

  饿了么收购百度外卖后的局面,无疑就是集中阶段后期的真实写照。而即将到来的第四阶段——平衡阶段:产业集中度上升到90%并达到平衡;行业梯队基本形成,老大、老二排位清晰:饿了么居首,美团第二。

  

  在可预见的将来,饿了么收购百度外卖,对行业集中会起到加速器或者催化剂的作用。而相比频频上演“宫斗戏”的新美大,向来没有恶斗基因的饿了么管理层,更能保证后期整合的顺利进行,成就双方的战略价值。

  拿下高端领域,饿了么后劲看涨

  从另一个角度来说,饿了么收购百度外卖,也是资本成就公司战略的结果,合并带来产业整合的效率要远高于运营管理的层次。

  首先在平台运营上,饿了么拿下外卖市场最有“含金量”的高端领域,后续发展的空间得到极大拓展。

  众所周知,一直以来,百度外卖 2014 年成立之初便定位于“只做有品质的外卖”,专攻难啃的白领市场。一方面,其在一、二城市的积累十分深厚。即便在现在,百度外卖在北京也还有27%的份额,而北京占到整个中国外卖市场的10%。这部分处于一、二线城市的白领,消费力强,用户忠诚度高,只要百度外卖在合并后获得足够资源,就能将其用户价值发挥到最大。

  

  另一方面,在新美大团购根基深厚的三、四、五线城市,百度外卖也占据了不少的优质资源。据悉,在石家庄等城市,美团外卖和饿了么加在一起都比不上百度外卖。一旦饿了么收购成功,在许多城市的市场份额会直接翻盘,扩张效率大大提升。

  衡量一个互联网公司利润水平的,无非是用户规模、客单价、转化率、用户获取成本、用户服务成本这几个主要指标。对于任何一个公司来说,要盈利,无非是提高前三个指标,尽量降低后两个指标。因此规模越大的公司,其收入的来源越多,收入的规模效应越明显,而费用成本的分摊却越低,从而利润越来越高。这也是从财务的逻辑上来说,为什么互联网老大极具投资价值。

  饿了么整合百度外卖,稳居行业第一,形成规模效应,是企业战略的调整、布局、优化,是企业由量变到质变,其效用可能是100,从而打破烧钱困境,盈利可期。

  技术赋能,增强饿了么核心竞争力

  其次,依靠百度外卖,饿了么实现“技术爆炸”,从而提高即时配送的运营效率。

  直到如今,美团、饿了么都没有实现完全智能配送,但大量的人工派送意味着高额的人力成本和较低的效率,在持续高温、暴风雨天的时候,订单暴增,整体送餐效率就会打折扣。

  相比之下,百度外卖的配送系统“小度驿站”有其产品上的优势,它采用的是动态模型去做预估、做统筹,更符合未来规模倍增、数据化的市场需求。骑手可以以最优的路线接单、派单,并保证每个用户等餐时间在30分钟左右,延误率极低。

  

  “双方合并以后,第一件事就是把后台搭起来。”一位接近饿了么高层的人士说道。这样的优先级也点明了饿了么收购百度外卖的动因之一。

  而随着网络订餐平台竞争的深入,双方都意识到,最后一公里的物流的竞争,会是决定性的因素。从战略层面讲,饿了么未来“Make everything 30’”愿景的实现,脱离一个有效率、有技术、有运力的物流网络,也是镜中花水中月。

  “失败者才去竞争,创新者应当选择垄断。”硅谷投资人、PayPal公司创始人彼得·蒂尔曾撰文称,垄断企业推动社会进步,因为数年或者数十年的垄断利润是有力的创新动机,利润给了他们规划长远未来的资本。而这些是困在竞争中的企业所不敢想的。

  虽然饿了么收购百度外卖,还远未到达垄断市场的地步,但至少,它让新“饿度”离烧钱越来越远,离规模盈利越来越近了。新的局面会让“饿度”更从容迈步,如彼得·蒂尔所言,利润让平台有了创新动机,有了规划长远未来的资本,让消费者有享受到更好的外卖服务的机会。

来源:中国网

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