此次台湾当局开放芯片业投资内地的政策距离业界的期望仍颇有“落差”。目前看来，也只有岛内两大芯片代工业巨头台湾积体电路制造股份有限公司(台积电)、联华电子(联电)可能满足向内地投资的条件——这项政策只能称为“有限度解禁”
有限解禁
台湾开放8英寸芯片代工厂投资内地的政策框架初定，这是在“无奈开放”与“有心管制”两难之间寻求平衡
3月22日，在经历了一年多的争议之后，台湾“经济部”“对内地投资产官学(行业、政府、学术界)专案小组”18位委员终于作出了开放8英寸芯片代工业到内地投资的决议。
该决议共有三项内容：第一，开放芯片代工厂赴大陆投资，“政府”必须有策略性及妥善的规划。第二，应尽速完成“有效管理机制”，并严格执行。管理原则具体包括总量管制、相对投资、直接经营、研发留在台湾、技术管制与国际同步等。第三，优先考虑开放8英寸(含8英寸以下)、低阶制程(制程技术在0.25微米以上)的旧厂。
“8英寸”指的是硅晶片直径，直径越大则单个硅晶片可制造的芯片数量越多，而单位成本越低；专业代工(foundry)是指只替客户制造产品，而不设计或生产自有产品，台湾积体电路制造公司(台积电)是全球第一家也是最大的专业芯片代工公司。1999年占全球专业芯片代工市场的41%。台积电与联华电子(联电)占据了全球芯片代工业的大部分市场份额。
该决议迅即递交台湾“行政院”，3月29日晚，这套8英寸芯片厂赴大陆投资设厂解禁决定及相应诸项原则被“行政院”通过。“行政院”院长游锡称，在经过“极为审慎的评估与规划，及充分沟通协调”之后，将在有效管理及建立相关配套前提下，作小规模、低度开放。
游锡称：在内地投资建芯片厂项目应以芯片代工厂旧有设备(含8英寸及以下)作价投资者优先，如果投资新设备，则押后两年再议；采取总量管制方式，到2005年止，核准投资的8英寸厂数量上限为三座；申请赴内地投资厂商须在完成12英寸厂建厂并达到稳定的基本量产后，才能提出申请。至于“有效管理机制”的重点，则在于“确保核心技术、人才及资金不致外流，维持台湾高科技产业的竞争优势”，为此要“加强管理高科技设备及技术输出，适当管制高科技人才的外流，及有效控制资金的流出”等。将制定“科技保护专法”、“台湾地区高科技人员赴大陆地区任职许可办法”，并建立赴大陆投资厂商财务状况事前审查及事后管理机制。
游称，这一系列“法规”的制定将于今年4到5月间完成。
至此，台湾开放8英寸芯片代工厂投资内地的政策框架初定。从以上出台的措施可以看出，台湾行政当局最终的决定，是在“无奈开放”与“有心管制”两难之间寻求平衡。
半导体及芯片专业制造是全球性产业，为加强竞争力，台湾芯片业进行全球布局不可避免。在内地半导体市场未来的重要性无可置疑的时候，台湾行政当局准许业者先期布局，是大势所趋。计划在内地投下巨资的国际半导体业巨头已有英特尔、飞利浦、三星、日立等；另外，美国一些半导体测试封装大厂业已与先期在内地投资的带台资背景的宏力、中芯等半导体公司建立了设计、代工到封装测试的联盟，台湾封装测试厂已“先失一局”。如果再拖延下去，恐怕台湾最引以为傲的芯片专业代工也将优势渐失。但是，显然台湾政府又怕“过度开放”会“掏空台湾的半导体产业”，所以在解禁政策中加入了所谓“持续提升岛内半导体产业发展及确保核心技术不致流向大陆”的原则。
台湾行政当局的有效管理的重要一招在于“相对投资”原则，即要求台湾半导体业界在内地投资兴建8英寸芯片厂之前必须先在台湾投资12英寸芯片厂，迫使相关厂商加快其在台筹建12英寸厂的速度及规模，使台湾成为全球12英寸芯片制造中心。一座12英寸厂产能相当于8英寸厂产能的2.25倍至2.7倍。根据专家预估，到2005年，岛内12英寸厂将有八座以上建成，而相配套的0.13微米的先进制程技术也将臻于成熟。
基于此，台湾半导体业界普遍认为，此次开放芯片业投资内地的政策距离业界的期望颇有“落差”。目前看来，也只有岛内两大芯片代工业巨头台湾积体电路制造股份有限公司(台积电)、联华电子(联电)可能满足向内地投资的条件。所以，这项政策只能称为“有限度解禁”。
禁放之争 经济决策的政治化
2000年开始，中国内地投资芯片业的势头愈来愈猛，在全球芯片制造业中占据重要地位的台湾各大代工企业，遂成为内地各省市争相延揽的目标。而日益重要的内地市场，也已成为台湾产业界下一步战略考虑和布局中最重要的环节之一。尽管台湾政府历来明确禁止半导体产业的西进，但台湾的芯片产业也从来没有停止过在内地的迂回。自去年以来，要求政府开禁8英寸芯片代工业“西进登陆”的呼声日益高涨。
台湾“经济部”“产官学(产业界、政府、学界)三方联席会议”就是否开放8英寸芯片代工业投资大陆的问题，讨论了近半年之久，其间一波三折。由于芯片代工业在台湾经济中特殊而重要的地位，在过去的一年里，这一议题引起了岛内各界各派愈来愈激烈的争论，经济问题讨论中的泛政治化倾向，更使问题的解决难上加难。
这次禁放之争如此激烈，与芯片代工业(foundry)在台湾工业经济中的地位是分不开的。2001年，台湾芯片业总产值近7000亿新台币，占全台湾GDP的近7%，芯片代工业更为世界排名第一，占全球市场的77%，台积电一家的产能即占全球芯片代工产能的44%。
在2001年8月以前，台湾行政当局对芯片代工业西进登陆的政策一直是“戒急用忍”，直到2001年8月底闭幕的台湾“经济发展咨询委员会”，由于各界的压力，才将此政策调整为“积极开放、有效管理”。自去年底开始，台湾“经济部”主持产官学小组，专责讨论芯片业内地投资议题。
但直到今年1月下旬，就应否开放、何时开放8英寸芯片代工业投资大陆的关键议题，该小组两度讨论仍争持不下。
业界全力争取政府开放的理由是，赴大陆投资是企业全球布局的一环，而且形势越来越急迫；反对者多来自政治层面，主要意见为，芯片代工业技术水平高、投资金额大，西进登陆将导致技术、资金外流，造成台湾产业“空洞化”，并带来失业问题。
在这种情况下，芯片业界人士失望之余，批评台湾行政当局以“有效管理”之名，行“戒急用忍”之实。台湾芯片业泰斗级人物、台积电董事长张忠谋于1月间低调赴南京、苏州、无锡、上海考察，返台后公开猛烈批评当局的犹豫不决态度，强调“越早开放业者西进投资设立晶圆厂(台湾对芯片的称呼)愈有优势”。
“台湾业者西进的迫切性已经到了按月计而非年计的地步了。有关部门迟迟不放行8寸晶圆厂西进，主要是不想使对岸获得半导体技术，但是，这个趋势是无法阻挡的。”张忠谋说，“因为，即使台湾厂商不去，摩托罗拉、飞利浦、东芝及特许等国际大厂，也会以设厂及技术移转进入大陆。”
更何况，禁令对台湾厂商亦非令行禁止。去年以来，台湾背景的8英寸芯片大厂中芯国际已在上海拔地而起(参见《财经》1月20日号文章《台资芯片业西进》)。张忠谋称，“台积电去年至少被上海中芯挖去上百位有实务经验的核心人才。”
对于张忠谋来说，西进的吸引力之所以不可抗拒，不是通常人们所说的“廉价的人才及便宜的土地”，而是广阔的市场。“内地主要半导体产品多半仰赖进口，但必须被课征17%的产品增值税，未来国际半导体供应商可能考虑在内地生产，以降低税率冲击，提升市场竞争力，台积电为配合客户的立场及需求，不得不去内地建立产能。”
不满于台湾行政当局限制芯片西进政策的业内巨头，还包括威盛电子公司总经理陈文琦、联华电子董事长曹兴诚等，甚至长荣集团总裁张荣发、台塑集团董事长王永庆等商业巨人也都表示了相当的不满：“经济搞不好，哪有安全可言。”
农历新年前后，正反各方明显加快了行动的步伐。
——春节期间，诺贝尔物理学奖获得者、在台湾朝野深具人望的“中央研究院”院长李远哲公开表态，支持放行8英寸芯片厂赴内地投资，认为对芯片厂登陆问题“一定要基于理性思辨来判断及执行，不能泛政治化”。
——2月19日，台北市计算机公会的主要成员赴“经济部”拜会“经济部长”宗才怡，表达尽速开放的意见。
——3月5日，争议进一步升级。一直反对开放的“台联立院党团”邀请台湾“行政院陆委会主任委员”蔡英文、“经济部长”宗才怡、“财政部长”李庸三、“中央银行”副总裁徐义雄座谈。蔡英文表示，在建立有效管理机制与资金回流机制，并确保台积电、联电等龙头企业与台湾产业发生关联性的前提下，赞成开放有限量投资。但“财政部”及“中央银行”都认为开放芯片厂“登陆”可能使岛内税收大减，甚至引发连锁效应，造成台湾资金市场的波动。李庸三估算，由于芯片业适用的优惠税率是1.05%，依此估算，一旦实施开放，台湾税收将损失142亿新台币。而“台联”也危言耸听：在台湾12英寸技术仍不成熟情况下，开放8英寸可能造成台湾芯片战略经济的严重溃败，使台湾流失资金近3000亿新台币、失业人口达3万人以上。蔡英文还建议，行政当局应“适当处理”已赴内地投资的业者。
——3月6日，台积电公司离职员工刘云茜“偷窃商业机密案”又被重新摆上台面。此案最早披露是在去年底，此次在行政当局决策之前再度热炒，原因不问可知。其实台湾高科技厂商间“参考”竞争对手技术的做法并不鲜见，但关键在于刘云茜“跳槽”到了已在上海设厂的中芯国际。台积电高调要求查办泄密案，矛头当然直指中芯国际。
——3月8日，台湾“行政院长”游锡在“立法院”正式宣布，将准备以“有效管理”为原则开放8英寸芯片厂赴大陆投资。
——3月9日，反对开放的活动升级。“台联”组织上街游行向当局施压，将民间的经济行为升级为政治事件。产业界开始担心，这项本来就千呼万唤不出来的政策会胎死腹中。
在此前后，中国对外贸易经济合作部部长石广生3月12日在公开场合表示，内地是外资最好的投资地方，台湾应该注意这样一个现实：“台湾的8英寸芯片厂不来，别(国家地区)的芯片厂就会过来。”
迫于各方的压力，3月17日，陈水扁明确表态：“台湾(经济)越国际化就越安全，我们不要害怕开放8英寸登陆。”在表态之前，陈水扁之前曾分批约见了包括工业技术研究院董事长翁政义、交通大学校长张俊彦等知名学者及台积电董事长张忠谋、联电董事长曹兴诚等业界巨头。
“张忠谋定律”
“如果内地没有台湾的经验传承，自行发展出来的半导体产业，可能成为不赚钱的边缘竞争者”，张忠谋这样告诉他的同业。“内地边缘竞争者”有产能和成本的优势，将成为“市场捣乱者”
反对芯片业西进人士认为，芯片代工业是台湾的竞争优势所在。他们担心8英寸代工厂一旦开放后，上、中、下游产业会整体性一起出去，会有庞大的资金外流。另外，台湾芯片代工产业占到全世界第一，靠的不是设备，而是独特的管理机制，这个机制贯穿于从设计、芯片代工到测试、封装的整个过程。芯片代工业转移必然引起人才、技术(包括制程技术、量产技术、管理行销等台湾特有的全球领先技术)和半导体产业从IC(集成电路)设计、制造、封装、测试以至系统产业随之整体外移的群聚效应，8英寸芯片制造业转移的只是半导体产业“重心转移”的发端。内地可以仿照台湾建立半导体产业的聚落，并学习台湾芯片业独特的管理制度，从而“威胁到台湾的发展”。
对于这些疑虑，台积电董事长张忠谋给出了完整的回答。作为台湾芯片代工业的创始人，张忠谋的意见是台湾政经各界人士都必须认真倾听的。
早在2001年9月4日台湾芯片商威盛电子举行的科技论坛上，张忠谋在长达一个小时的演讲中，详细阐释了“张忠谋定律”(Morris' Law)：过去50年，全球半导体产业经过的七次不景气，其中至少有四到五次主要是由供给过剩而不是需求不足所造成。而供给过剩主要是由半导体生产重心转移之际新兴经济体为称霸市场而积极扩建产能所致。90年代，韩国、台湾及新加坡等东亚经济体全力发展半导体制造，积极扩建产能所引发的“供给过剩”，就是引发1995年及2000年半导体产业不景气的主要原因。
依此，张忠谋推测，半导体业的下一次不景气可能将在2005年再次发生，而原因将是中国内地正在倾全力选择“专业代工”的方式发展半导体制造。他相信，未来10年内，内地会成为全球半导体业最积极的产能扩展者，也很可能成为下一波不景气的制造者。
在这种情况下，在全球半导体业占有一定地位的经济体应如何应对后进者的挑战，其间大有学问。80年代日本兴起时，美国曾采取若干方式，例如“反倾销”来抵制日本，效果却非常有限。幸运的是，美国掌握到足够的“创新”能力，转往产品设计及架构方面发展，终于重占上风。相对于后来韩国、台湾和新加坡的挑战，日本采取比较消极的例如委托代工方式来回应，惜乎日本并未有美国那么强的创新能力，所以消极应对最终导致其半导体业陷于困境。
对台湾而言，通过积极参与并协助内地半导体业的发展，一方面可以帮助产业“根留台湾”，但另一方面，对内地而言，多年来台湾所累积的半导体经验，尤其是台湾拥有全球最佳的专业芯片代工实力，可以协助内地芯片业的良性发展。“如果内地没有台湾的经验传承，自行发展出来的半导体产业，可能成为不赚钱的边缘竞争者”，张忠谋这样告诉他的同业。“内地边缘竞争者”有产能和成本的优势，将成为“市场捣乱者”。倘如此，2005年、2010年半导体产业的不景气将比刚刚过去的2001年还严重。在这方面，韩国生产动态随机存取内存(DRAM)的Hynix(现代电子)就是产能过剩的前车之鉴，现在Hynix不但自身面临生死存亡的问题，还成为“麻烦制造者”。
张忠谋最后说：“我提出三个结论，第一，全球半导体业每五年就要面对一次不景气。同一国家的业者总要经历两次不景气，才能得到不过度扩建产能的真正教训。这两点已经成为‘摩尔定律’之外另一个半导体产业的不变法则。第二，未来10年全球半导体产业制造重心现在要移转到内地，面对内地倾全力发展半导体产业的既定政策，未来十年内大陆将是全球半导体业产能增加最快速的地区。第三，台湾业者不可重蹈美国抵制无效的覆辙，也不必依循日本的消极方式。惟有积极参与并协助内地半导体业的发展，才能提升台湾在全球市场的竞争力。”
演讲完毕，与会者起立鼓掌，主持会议者、威盛总经理陈文琦对张忠谋说：“您给我们上了一课！”
定律之外
仅今年第一季，内地直接对台芯片订货就超过500亿新台币。台商在大陆的投资大部分集中在高科技产业，台湾90%的高科技公司，都已经在内地投资设厂
虽然“张忠谋定律”着眼的是大局，但定律之外，台积电及台湾其它半导体企业西进登陆还有其它方面的迫切性。
作为全球芯片代工业龙头的台积电，去年的营销受到全球性的半导体业下滑的负面影响相当之大，两座12英寸芯片代工厂开工之时，正值全球半导体业严重下滑开始。各大芯片厂商纷纷降低产量。另外，全球芯片企业已剧增至1300家，竞争亦呈现加剧之势。
2001年年初，台积电的股价直线下跌，股价曾从高点173.44新台币下跌49%。特别是从第二季度开始，首次出现负增长，张忠谋透露，台积电的设备使用率已从2000年第四季度的100%降到了去年创纪录的50%。
相形之下，中国内地市场的战略地位更趋显现：台湾半导体业可以通过开拓中国市场，减少对欧美日市场的单一性依附，从而增强抵御周期性风险的能力。
台湾是世界最大的电子资讯产品供应基地，扫描仪、机壳、电源供应器、主机板、显示器、笔记本电脑，甚至数码相机，供应量都占世界半数以上。而台商传统产业及下游加工业移往内地生产后，带动台湾原材料及零组件外销大陆，大陆已是台湾贸易最大顺差地区。去年有3000多亿新台币的芯片产品最终消费者是内地。仅今年第一季，内地直接对台芯片订货就超过500亿新台币。台商在大陆的投资大部分集中在高科技产业，台湾90%的高科技公司，都已经在内地投资设厂。
台积电资深副总经理暨财务长张孝威今年1月17日表示，在客户端于内地不断成长的现实与趋势要求下，台积电西进大陆的急迫性与日俱增。他举例说，尽管台积电目前大陆客户中IC(集成电路)设计公司占70%，不过，联想、华为等系统厂商芯片部门自制需求逐渐增加，如果台积电无法将制造版图延伸到内地，将无法满足客户需求，而在内地的美国及海外客户也出现这种呼声。在内地布局的首要考虑是拉拢及保持订单，对已在或将在大陆布局的客户有所交代。张孝威明确指出，8英寸芯片厂西进主要是应客户要求。
当然，令台积电“头疼”的直接原因是已经投产的上海中芯国际。
首先是中芯国际开始接单的客户，包括东芝、NEC、富士通，很多与台积电、联电的客户面重叠。至于投资过程中，内地有关方面在包括资金、水电与土地方面所给予的积极全面的配合，也不能不令人眼红：中芯国际从内地四大国有商业银行得到的贷款就将近5亿美元。另外，宏力的首期建厂资金，据称也有2/3即近11亿美元将由内地方面提供额度。
其次是由此造成的人才流失，预计中芯在今年底将达到400名资深工程师的规模，其中一半会是台湾人。台湾半导体界的精英将大量西迁。近年台积电、联电等半导体业的成长爆发力已有逐渐钝化的迹象，而中芯却引用联电“分红入股”制度招兵买马，加上内地半导体市场即将跨入高成长期，使得许多高科技人才愿意来内地放手一搏。据一份台湾媒体的描述，2001年3月5日，在中芯召开的一次会议上，就有数十位高级主管是从台积电、美国德州仪器投效中芯阵营的，内地籍的员工只占1/3。假设未来投效宏力半导体的台湾工程师也是这个规模，后果就像张忠谋曾经公开说的那样，“台湾(芯片厂)的人快要用完了。”2001年是产业面临最残酷调整的一年，台积电的离职率明显增加，许多员工拿到历来最多的配股后就提出辞呈。
而据中芯国际最新宣布的消息，由于与新加坡特许半导体公司的结盟，中芯已经在使用更先进的0.18微米的制程技术，这说明中芯已拉近了与台湾半导体业者的技术落差。而据市场人士称，中芯国际的股东正有意在北京兴建新的8英寸代工厂，而且会布署向12英寸进军。
中芯国际在上海落户以来一直以行动快速著称，他们最好能保持这一声誉，因为台湾芯片代工业的真正巨头台积电和联电，马上就要到来了。（张文豪）
来源：《财经》 2002-04-11
