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内容简介：
日本侵华的“七·七”事变以后，日本特务为挑唆汉蒙两族人民的关系，分裂中国，便在内蒙地区搞破坏活动，以达到能占领内蒙的目的。
汉族青年丁世雄在内蒙流亡。他有一个蒙族朋友叫浪桑，两人经常秘密联络，商讨抗日的问题。浪桑的妹妹金花喜欢上了丁世雄，这引起了她的未婚夫迪鲁瓦的嫉妒之心。日本特务长趁机以收购军马来挑拨丁世雄与迪鲁瓦的关系，并且又逮捕了金花和浪桑。最终，迪鲁瓦的妹妹使他明白了真相，众人一起去救浪桑和金花，打死了特务长，但金花不幸死去。
影片的实景拍摄以及展现蒙古沙漠和草原的镜头，具有一定的气势和浓郁的地方特色，在当时的中国电影中是富有开创性的、但它由于偏重于对思想的宣传，概念的、说教的气息较重，今天看来，不能不说是个明显的弱点。
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